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由此造成经济损失概不负责。 。站在当前时点 ,明确提出全球半导体短多转向长多趋势确定 !主要原因如下 :1)需求复苏:华为生态链重塑、通信、手机业务不断上调预期;同时引领龙头国产化加大力度 ,大幅降低中期需求不确定性预期;台积电6月份营收超预期,Q3继续实现增长 ,主要源自华为追单 、苹果、HPC等;数据中心下半年逐步复苏;而5G投入力度加大、带来手机换机、数据中心及生态带来需求递增;2)日韩贸易争端影响或更深远 :进一步压缩中短期供给及中期供给预期 。年初以来,全球半导体龙头资本开支逐步递减,日韩贸易争端以来 ,我们认为后续很难形成长时间断供,但会对行业整体供给边际收缩 ,以及影响韩厂扩产计划;从半导体产业框架来看,自华为事件以来引起的中短期需求波动已经结束,需求开始复苏。5G推进带来的代际切换持续 ,长期需求确定;而供给短期收缩,以及日韩带来的资本开支递延 ,全球半导体供需有望产生拐点 ,由短多转向长多。 。

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